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中國船用電纜市場調查
一、中國國內船用電纜產能分析及預測據尚普咨詢市場調研獲悉，2007-2008年中國國內船舶用電纜整體市場非常景氣，需求規模大致有3~4億美元/年，當時的市場幾乎是供不應求的局面。此時期內，中國國內本土船用電纜企業的產能得到了充分的釋放。根據中國機械工業聯合會公布的數據顯示，未來幾年，中國電線電纜行業發展速度將高于國民經濟的發展速度，預計達10%以上。以2008年中國國內船用電纜生產總值20億元人民幣為基準，尚普咨詢預測，未來5年中國本土船用企業生產規模(金額)如下：[p=30, 2, center][/p] 圖表1 2009-2014年中國國內船用電纜生產總值分析預測(單位：人民幣) 尚普咨詢顧問專家分析認為，由于2008年的金融危機導致造船業受到重大影響，促使其配套產業的船用電纜行業受到牽連。因此，至少在未來一兩年內，國內船用電纜企業的生產能力肯定不可能得到充分釋放，估計設備開工率在30%左右。 二、中國船用電纜市場競爭格局及集中度分析 目前，中國船用電纜市場競爭激烈，產業集中度相對較高，競爭企業主要集中于江蘇(揚州)、上海一帶。 據尚普咨詢研究中心統計，位于江蘇揚州瓜洲鎮的原“揚州船用電纜廠”(現為“江蘇遠洋東澤電纜集團有限公司”)作為中國船用電纜的龍頭老大，大約要占到整個市場份額的一半，其集團2009年船用電纜的銷售收入近10億元人民幣。排在**的為法國Nexans在中國的獨資企業“耐克森(中國)線纜有限公司”，大約占到20%左右的市場份額，余下的市場被江蘇地區及周邊其他企業瓜分。 [p=30, 2, center][/p] 圖表2 中國船用電纜行業市場占有率對比分析(單位：百分比) 從上圖可以看出，中國船用電纜市場基本被國內企業占據。尚普咨詢**研究員王超分析認為，原因主要是兩個方面：一是國內產品價格便宜，通過尚普咨詢市場調研發現，國外品牌耐克森的產品要比國內本土的揚州船用電纜廠高出近25%;二是作為特種電纜中的船舶用電纜，目前已經沒有什么特別高的技術含量，這就導致國內產品和國外進口產品的質量并無較大區別。因此，在質量相近，價格具備優勢的情況下，造船廠及船東肯定會優先考慮國產品牌。 三、中國船用電纜需求市場區域規模分析及預測 根據中國國家統計局公布的數據顯示，2008年國內造船完工總量為2881萬噸，從各大主要地域來看，華東地區占據了產量的79%，東北地區10%，華中地區5%，華南地區5%，華北地區1%，西部地區不足1%。 依照我國造船工業的地區分布特點，結合尚普咨詢長期的行業監測，對于中國未來船用電纜區域市場需求規模進行分析及預測，如下：[p=30, 2, center][/p] 圖表 3 2009-2013年中國船用電纜區域市場需求規模分析預測(單位：人民幣) 四、尚普咨詢專家建議 (一)風險規避 未來一兩年內，由于造船業受金融危機影響仍將在低谷徘徊，一些船用電纜的中小企業因為沒有訂單將面臨倒閉的境地。對于想要涉足該領域的新企業，由于缺乏具有說服力的供貨業績及老客戶的支持，將十分困難。因此，尚普咨詢建議在近期內對于船舶用電纜行業應該繼續觀察，不可盲目進行投資。 (二)機會把握 全球經濟衰退、油價低迷抑制了對海洋工程設備的需求，尚普咨詢顧問預計2010-2012 年新增海洋鉆井船(平臺)訂單整體將出現下滑，主要體現在對淺水油氣開發設備需求的影響上。但是，深水設備需求仍將保持強勁增長。深水油氣勘探支出受金融危機沖擊相對較小，仍將表現出一定的增長。主要原因是深水油氣田是未來全球油氣供給增長的主要來源，從長遠的戰略規劃出發，油氣公司對深水油氣勘探支出的規劃有增無減。根據國際權威油氣咨詢公司DW公司的預測，全球深水油氣勘探支出占總支出比例由2007 年的22%上升到2013 年的30%。 尚普咨詢針對未來深水油氣勘探市場的增長，建議船用電纜企業著力開發相關產品，比如深水下的臍帶纜、海洋工程船舶用電纜、海底電纜等，以便率先占領市場。 (三)市場進入解決方案 對于新涉足船用電纜的企業，在保證質量和價格具備一定優勢的前提下，開拓市場時，尚普咨詢建議可以通過人力資源策略，招聘一批在該行業具備長期工作經驗和客戶資源的營銷人員，可以幫助企業產品快速鋪開市場。 另外，針對希望進軍中國市場的國外船用電纜企業，尚普咨詢顧問建議必須將外資品牌的船用電纜實現產品本土化，降低價格，以適應日益激烈的競爭環境。使自身的產品既具備像Nexans線纜般的品質，又兼顧揚州船用電纜廠產品的價廉，通過差異化策略，打開市場。